75009 Paris 9e Arrondissement : LA COMPAGNIE DES CGPI

recevoir l’agrément de l’Autorité des Marchés Financiers en vue d’assurer la représentation collective et la défense des droits et intérêts des conseillers en investissements financiers, d’approuver son code de bonne conduite et entre autres obligations, celles de tenir, de mettre à jour et de transmettre à l’AMF la liste des Conseillers en Investissements Financiers, conformément aux dispositions de l’article L.541-4 du code monétaire et financier, au décret du 29 septembre 2004 relatif aux conseillers en investissements financiers, codifié aux articles D.541-1 et suivants du code monétaire et financier et aux dispositions des articles 335-1 et suivants du règlement général de l’AMF ; regrouper, en vue d’assurer la défense des droits et intérêts des CGPI dans le cadre des engagements pris vis-à-vis des clients épargnants, les professionnels du conseil en gestion de patrimoine susceptibles d’être inscrits sur la liste des CIF et satisfaisant aux exigences de formation et ou d’expérience de l’article 4 ; conforter les liens de confraternité au sein de la profession tant en France qu’à l’étranger, dans l’optique du Marché Unique Européen et de la globalisation des marchés des services financiers et d’apporter à ses membres les services d’information et d’orientation leur permettant d’engager les actions d’adaptation permanentes aux évolutions de la profession de CGPI, dont le CIF, et aux exigences du maintien de leur qualification au titre du conseil en gestion de patrimoine ; veiller à la qualification et au professionnalisme de ses membres par des conventions avec les organes, universitaires, grandes écoles, centres inter intra entreprises, de la formation initiale et continue et de la certification à la Gestion de patrimoine, par la définition des standards et pratiques professionnels et de normes d’éthique et de déontologie conformes aux principes internationaux de la norme ISO 22222 du conseil en gestion de patrimoine, et aux dispositions législatives et réglementaires françaises et européennes ; contribuer à une meilleure connaissance par les épargnants des pratiques professionnelles des CGPI, dont le CIF qui doivent accompagner la délivrance d’une prestation de Conseil en Gestion de Patrimoine et d’engager à ces fins les démarches et actions auprès des médias, pouvoirs publics et des institutions chargées de la protection de l’épargnant et de la sécurité financière ; contribuer à l’organisation de la profession de CGPI dont le CIF au travers d’un processus permanent d’adaptation du contenu de la qualification de CGPI que la Compagnie conduit en liaison étroite avec l’ensemble des parties prenantes, Conseils en Gestion de Patrimoine, entreprises employant des CGP, entreprises fournissant des produits, représentants des épargnants, pouvoirs publics, presse professionnelle, engagées dans ou concernées par l’exercice de l’activité de CIF et de CGPI

N° W751175381 - LA COMPAGNIE DES CGPI

Objet :

Déclarant :